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一、1月21日麦米转债上市
麦格米特可转债1月21日（周二）上市，中签率0.016%，顶格申购16%概率中1签。
转债溢价率 -15.09%，上市预计125-127元，单签收益率特别高，恭喜中签的朋友。
1、基本面
公司主营智能家电电控产品的生产、销售，产品包括工业电源、家电电控、新能源汽车及轨道交通等四大类。近年来业绩快速增长，毛利率略有下滑，现金流较紧张。2019年三季报净利润增速144.17%。
公司所处智能家电行业，盈利能力略高于均值，与和而泰、拓邦股份接近。公司外延并购较多，涉及新能源汽车、5G、石墨烯等，题材丰富易被炒作，同样，也存在业绩不及预期造成商誉减值的风险。
正股基本面尚可，估值略偏高。近期大盘强势上涨，正股走势接近，折价率扩大，为投资者送上一个大红包。
2、转债条款
目前转债大幅折价，转债评级较低AA-，到期价值低，113.1元（年化收益率2.14%），下修条款适中（85%）。
3、策略与建议
同类转债较受市场偏好，正股业绩增速较快，题材丰富，特别是叠加了近期热点新能源汽车概念。接近130元时，转债股 *** 强，波动啊，风格稳健的投资者在转债上市后可逢高止盈。近期市场强势，看好正股的也可继续持有。
电器机械类转债比较：
特别申明：以上观点仅供参考，不构成投资建议
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别装了周五整体士气大提升，沪深两市成交额10807亿，较上个交易日放量1941亿。
三大指数一天内强势反弹，均涨超2%。板块方面呈现普涨态势，盐湖提锂板块领涨，板块涨幅都高达7%。汽车拆解概念紧随其后，对报废的汽车进行拆解回收，电池循环利用，环保相关题材有望得到政策加持。
转债方面迎来了近小一个月以来更大涨幅，成交额一举突破700亿，较上个交易日放量接近200亿元，是一次有里程碑意义的活跃，从一潭死水变得有些生机了，债市未来可期。虽然大于130元的转债数量从前几日的不足100只，上涨到如今的139只，我还是将重点放在低价债上 *** 防御属 *** 。大盘每高过3000点一分，我就觉得压力上涨一分，千算万算，3000点才是A股永远的家。
个债方面，元宇宙板块强势反弹，这个板块跟旅游是一样的，时不时地突突一下，对于没有短线期待的债民太友好。130以下的还有风语和丝路，曾经200多的元宇宙王者，如今不足130也太令人唏嘘了，不知道现在还有没有高位站岗的。
其他转债都没觉得很有 *** 价比，暂时持观望的态度。
今天早上边看英雄联盟S12全球总决赛边写文章，这次的决赛和五年前的 *** 决赛一样，两只韩国队，今年中国更好成绩的战队也没能跨过四强，相较于一直在吹牛“四年三冠”的资本，显得格外不够看。
简单给不太了解的读者普及一下。今年两只韩国队，一只t1是中国队（lpl）的老对手了，击碎了不知道多少年中国的夺冠梦，今年带着新希望在冲击队伍的第四届总冠军。提到这里了就不得不说他们的中单选手faker，妥妥的小说才存在的角色。13年出道即巅峰，拿下了人生的之一个总决赛冠军，随后15年16年两连冠，是中国玩家口中唯一的“大魔王”。96年的他已经26岁了，是今年所有中单选手中年龄更大的。怀揣着对冠军更大的渴望，朝着可能此生仅有的最后一次机会发起冲击。
电子竞技和传统体育项目一样，身体状态、竞技状态缺一不可。没有人能永远年轻，但永远有人年轻。
下周会是一周转债上市的高峰期，共有4只转债上市，敬请关注。
芳源转债11月7日上市，转股价值不高，规模较小，电力设备板块不太热门，溢价率32~35%，预计上市 *** 120左右。
锂科转债11月7日上市，开盘价不一定会是当天的更高价，猜测开盘后冲高回落至开盘价下位，发售规模35亿，高价不可能一蹴而就，预计上市 *** 125。
金沃转债11月7日上市，迷你盘转债，实际流通1亿出头，30~40%的溢价率通用设备板块，预计上市 *** 130。
麦米转2 11月9日上市，前身麦米转债于2年年初上市，用时8个月以强赎的方式退市，最后的交易 *** 139.5，前身开盘 *** 126，二代预计上市 *** 也差不多125。
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以上内容均为个人所思所想所见所闻，不构成任何投资建议，欢迎评论，感谢关注。
自媒体id天色与云
麦米转2明日上市
个人看法：
麦米转2评级为AA-,发行规模12.2亿元,中签率0.0038%。公司股价由申购前一日的27.83变成28.16,上涨1.19%。转股价值从 *** .8变成90.87,溢价率从11.35%变成10.05%。开盘预估 *** ：120（仅供参考）
可转债新规：
可转债上市首日，开盘 *** 竞价（9:15-9:25）有效范围：70～130。首次 *** 达到120及以上则停牌半小时，达到130则停牌至14:57后才能继续交易。
麦米转2中签号公布麦米转2中签号出来了，发行规模12.2亿，中签率3.8%，恭喜中签的朋友！！
10月13日麦米转2申购（收购代码：072851），对应正股麦格米特（股票代码：002851），公司有新能源车业务，欧洲的能源危机也吃到了红利，但股价变现一般，可能是和大盘有关吧，整数位3000点一触就破了。
10月13日金盘转债上市分析
公司简介：海南金盘智能科技股份有限公司成立于1997年，位于海口保税区，是集研发、生产、销售与服务于一体的国家级高新技术企业，建有海口、武汉、上海、桂林四个研发、制造基地，在美国及 *** 设有公司。金盘科技于2021年3月9日在上交所科创板公开发行A股上市，成为海南首家 *** 科创板的上市企业。金盘科技主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。产品销售遍布全国，并出口到全球82个国家和地区。
转债分析：转债信用级别A *** ，评级一般；发行规模9.77亿，适中；到期赎回价110元，一般；转股价值102.93；下修条款15/30，85%，非常严格。
上市 *** 预估：公司主营业务为电网设备生产，参考同行给予26%的溢价率，上市合理 *** 为130元。
10月13日广大转债申购分析
公司简介：公司成立于2006年，是一家以高品质特种合金材料为核心业务的高新技术企业，归属于国家重点扶持的战略新兴产业项下的“先进钢铁材料”产业。目前已形成合金材料和合金制品两大产品体系：其中合金材料包括高品质齿轮钢、高品质模具钢、特种不锈钢以及高温合金、超 *** 度钢等国家重点鼓励发展的新材料产品；合金制品主要包括以合金材料为基础制成的风电装备、轨道交通及各类精密机械部件。
转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模15.5亿，较大；到期赎回价115元，较高；转股价值88.86；下修条款15/30，85%，非常严格。
上市 *** 预估：正股主营业务为特种钢材生产，预计中签率为6%，预计上市 *** 为121元。
10月13日麦米转2申购分析
公司简介：深圳麦格米特电气股份有限公司成立于2003年，注册资本金4.98亿，是一家以电力电子及工业控制为核心技术，从事电气自动化领域软硬件和 *** 解决方案的研发、生产、销售与服务的高科技公司。公司业务领域涵盖工业电源、工业自动化、新能源汽车及轨道交通、智能家电和高端智能制造。
转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模12.2亿，较大；到期赎回价115元，较高；转股价值 *** .8；下修条款15/30，85%，非常严格。
上市 *** 预估：正股主营业务为电源设备，预计中签率为4%，上市 *** 约126元。
新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的 *** 。要想知道更准确的上市 *** ，可以在上市前一天再看我的分析！
本文原创首发于宁远投资微信公众号?
上期笔记回顾
《东风转债（113030）上市笔记》中，预期首日收盘在 111-115元，实际收盘为 115.22元，略超预期。满额申购的投资者单账户平均盈利 16.22元。
上市信息汇总
麦米转债（1280 *** ）将于 1月21日上市。当前转股价值为 117.77元，纯债价值 76.84元，保本价 113.3元，AA-级。
上市 *** 预测
与麦米转债评级和转股价值相近的可转债见表1。
表1 与麦米转债评级和转股价值相近的可转债
与麦米转债同行业可转债列表见下：
预期麦米转债上市首日 *** 在 121-125元之间，中位数在 123元附近。
正股基本面分析
公司简介
深圳麦格米特电气股份有限公司（深交所 *** 上市，股票代码：002851）成立于2003年，注册资本金4.69亿，是一家以电力电子及工业控制为核心技术，从事电气自动化领域软硬件和 *** 解决方案的研发、生产、销售与服务的高科技公司。总部位于深圳科技园，拥有3000多名员工，业务面向全球40多个国家和地区。公司致力于人类更加高效使用电能，生产效率持续改进，生存环境更加洁净，人类生活日益美好。
其他信息参见《麦米转债（1280 *** ）申购笔记》。
最新业绩
麦格米特2019年前三季度业绩见下：
估值分析
当前正股和可转债估值见下：
机构一致预期
当前机构一致预期业绩增速为：50.21%。
长期净资产收益率
麦格米特长期平均净资产收益率为 18.8%。
当前净资产收益率
结合麦格米特2018年和2019年前三季度财务数据，可以推算出最新平均净资产收益率为 20.78%。
当前PEG
采用当前机构一致预期业绩增速，结合当前市盈率，可以计算出PEG为 0.63。
实盘 *** 作笔记
新可转债申购
1. 按交易计划，卖出建工转债1手，买入博世转债1手。
2. 东风转债上市，按计划继续持有。
3. 实盘未中签麦米转债。如果中签，考虑到麦格米特静态估值PE 30稍高，但成长 *** 估值PEG 0.63较低，将确定持有。
二级市场交易
1. 持债观望。
下期笔记
1月22日，新莱转债、联得转债、唐人转债上市，上市笔记待发布，敬请期待！
术语解释
1. 转股价值：等于正股价/转股价*100。表示100元面值转债，转换为股票再卖出所获得的理论上现金价值。
2. 纯债价值：100元面值转债，按照同评级企业债对未来现金和本金进行折现，计算出的债券价值。
3. 保本价：投资者所能获得的利息和本金之和。投资者在此 *** 之内买入，如果上市公司不破产，投资者的本金可以收回。
本文仅用于个人投资记录和分享投资理念，若网友根据文中提及的证券和基金买卖，请自行承担风险！
「新债上市」广大转债、麦米转2上市 *** 预测￥可转债今日投资机会
【新债上市】
今天有两支新债上市。
1. 广大转债（118023）
正股价33.28元，转股价33.12元，最新转股价值100.48元（一般）；
预计上市开盘价122-127元。
*** 作建议：可开盘卖出。
① 债券情况：
信用评级：AA-（较低），债券发行规模：15.5亿元，股东配售率69.97%（一般）。
转股价下修：（30,15,85%）
强制赎回：（30,15,130%）
回售：（2,30,70%）
债券利率：之一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
② 正股情况：
正股简称：广大特材（688186），所属行业：特钢。
主营业务：高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售。
主要产品：齿轮钢、模具钢、特殊合金等。
③ 财务状况：
2022年三季度净利润0.80亿元，同比下降57.91%，动态市盈率66.66。
2. 麦米转2（127074）
正股价28.16元，转股价30.99，最新转股价值90.87元（较低）；
预计上市开盘价126-131元。
*** 作建议：可开盘卖出。
① 债券情况：
信用评级：AA-（较低），债券发行规模：12.2亿元，股东配售率67.75%（一般）。
转股价下修：（30,15,85%）
强制赎回：（30,15,130%）
回售：（2,30,70%）
债券利率：之一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
② 正股情况：
正股简称：麦格米特（002851），所属行业：电力设备。
主营业务：从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品供应。
主要产品：智能家电电控产品、工业电源等。
③ 财务状况：
2022年三季度净利润3.04亿元，同比下降5.15%，动态市盈率34.53。
【打新申购】
今天没有新债申购。
温馨提示：「二师兄理财」主要围绕可转债和股票分析研究，有逻辑、有观点、有深度。关注二师兄，浩瀚市场，做一个不迷路的人。
明天（12月26日），麦米转债申购建议！前言：今天的烽火转债上市，开盘 *** 命中预测区间，开盘价120.3，预测区间119~123。我也中签了，很开心，除了赚了5斤猪肉之外，还有就是资金可以回笼继续打新债了，嘻嘻。
可转债打新套利非常简单，申购→中签缴款→上市 *** 获利。虽然现在可转债很火，但是也不能无脑申购，有些可转债还是要谨慎申购的。
今年以来，平均单账户参与所有可转债打新收益超过4000元（单支可转债单账户收益额=该可转债中签率*该可转债收益额）。
麦米转债申购（申购代码072851）
麦米转债的正股是麦格米特，麦格米特电气股份有限公司是以电力电子及相关控制技术为基础，专注于电能的转换、控制和应用的电气自动化公司。
麦格米格经营方面，近几年公司业绩较为稳健，而且2019年业绩也比较好的，现金流有好转的迹象，公司基本面较好。
麦米转债，债项评级AA-，股转价20.31元，截止至12月24日，正股 *** 为20.83元，股转价值为102.56，发行规模6.55亿元。
债券利率：之一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年 为 1.8%，第六年为 2.0%，到期赎回价108元，票面利息超低。
申购建议：公司基本面较好，债项评级尚可，股转价值较高，建议申购！
风险提示：如果转债上市期间正股 *** 下跌较大，不排除可转债有破发的风险。
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107.麦米转2——积极申购（四星）预告一下
周四（10月13日），金盘转债上市，同时可以申购麦米转2、广大转债。
周五（10月14日），可以申购莱克转债、金沃转债、东杰转债。
下周一（10月17日），常银转债上市。
107. 麦米转2——积极申购（四星）
107.麦米转2，2022年10月13日（周四）申购，AA-，规模12.2亿元，转股价值 *** .80，申购代码072851，四星评级，积极申购，深市转债。
正股 麦格米特(SZ:002851）：主要从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品供应。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通等几大类，并不断在电气自动化领域逐步外延产品和技术范围，目前新增了智能采油设备、 *** 等新兴领域。产品广泛应用于商业显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备、新能源汽车、轨道交通、智能采油等众多行业.
涉及电力设备、电源设备、新能源等概念。
基本面较好，估值合理，近期业绩稳定。
经营业绩
综上所述，给予四星评级，积极申购。（小韭菜本人会申购）
其他的看图：
数据来源：雪球网
数据来源：宁稳网
申购建议排序：全力申购（五星）——积极申购（四星）——可以申购（三星）——谨慎申购（二星）——无建议（一星）——不申购（零星）。
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